Activité en groupe et en salle informatique





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Le marché du Bricolage

classe de première Bac Pro Commerce



Vous travaillez depuis peu pour le magasin Mr Bricolage de Vichy. Votre responsable veut que vous découvriez le marché du bricolage et ses particularités. De plus, il souhaite que vous approfondissiez vos connaissances de l’assortiment du magasin et la politique de prix de l’enseigne.

Activité N°I

Découverte du marché du bricolage

Documents n°1 et n°2 + Recherches sur sites Internet

Activité N°2

Découverte de notre unité commerciale

Documents n°3 et n°4 = recherches sur le site Mr Bricolage et visite de l’entreprise.

Activité N°3

La stratégie prix de notre UC

Documents n°5



  1. Activité en groupe et en salle informatique :

A partir des documents n°1 et n°2 et de vos recherches sur le site http://www.fmbricolage.org/ , décrivez le marché du bricolage en France :

    1. Les enseignes leaders et leur caractéristiques (à classer dans un tableau)

    2. Le marché du bricolage en chiffres

    3. Le profil de la clientèle

    4. Les caractéristiques des surfaces de vente et leur chiffre d’affaires

    5. Les évolutions du marché du bricolage.

DOCUMENT n°1 :

Les enseignes leaders du bricolage en France

Auteur : Y.Essaghir.

Le marché du bricolage arrive en France à sa maturité. Selon Lognews Info en 2004, le marché global du bricolage représente 18,35 Milliards d‘euros. Les grandes surfaces de bricolage sont des magasins de plus de 400 m2, pouvant disposer de plus de 60.000 références dans les rayons quincaillerie, outillage, plomberie, revêtements, matériaux du bâtiment, décoration et jardinage. Le bricolage mobilise le quart des dépenses d’équipement des ménages français. Les évolutions actuelles sont marquées par la féminisation de la clientèle, la volonté de personnalisation des produits achetés et la place de la rénovation par rapport à la construction neuve. Le marché français du bricolage est dominé par 5 principaux groupes de distribution, qui exploitent différentes enseignes : Kingfisher (Castorama, Brico-Dépôt…), Groupe Auchan (Leroy Merlin, Bricoman, Weldom…) Castorama, Bricomarché, et Bricorama.

Les différentes enseignes se classent de la façon suivante sur le marché français :

Leroy Merlin est une grande surface d’articles pour l’aménagement de la maison, le bricolage et le jardin (une centaine de magasins en France) avec plus de 50000 références. En 1979 , Auchan entre dans le capital de Leroy Merlin à hauteur de 50%. L’entreprise passe sous le contrôle de l’association familiale Mulliez (Groupe Auchan). Le groupe possède d’autres enseignes de moyenne surface comme Bricocenter, Obi, Aki, Weldom, et le hard-discounter Bricoman. Leroy Merlin France s’est hissé à partir de 2004 au 1er rang français des GSB devant Castorama avec un C.A. de 3.1 milliards € et occupe la 6ème place mondiale.

Castorama est surtout spécialisé dans les articles pour la maison, le bricolage et le jardinage. L’enseigne possède plus de 458 points de vente, dont 139 en France. Depuis 2002, Castorama est une enseigne du groupe britannique Kingfisher qui développe en parallèle Brico-Dépôt sur le marché français du bricolage. Kingsfisher est le numéro 1 européen et 3ème mondial de la distribution de matériel de bricolage. Castorama est la seconde enseigne sur le marché français de la maison et du bricolage après en avoir été le leader pendant de nombreuses années. En France, l’enseigne Castorama représente 20% de parts de marché des GSB et concentre près de 30 % des ventes en grande surface de bricolage. Présent sur huit marchés, Castorama est aujourd’hui le deuxième européen, loin devant les allemands Praktiker, Obi et derrière son challenger français Leroy Merlin. L’activité internationale de Castorama représente désormais plus de 50% du chiffre d’affaires. En 2005 Castorama a réalisé un chiffre d’affaires de 19,15 milliards d’euros d’après Unibal-mai 2006 en France.

Mr bricolage est un acteur majeur de la distribution spécialisée du bricolage en France. Le Groupe Mr. Bricolage connaît un développement rapide et régulier. En sept ans, son chiffre d’affaires a doublé. En 2005, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,73 milliard d’euros. 92 % de son chiffre d’affaires est réalisé par les magasins Mr. Bricolage implantés dans les villes moyennes (422 magasins) et 8 % par les magasins Catena qui sont implantés dans les petites villes et en zone rurale (131 magasins). Ces deux marques à forte notoriété sont parfaitement complémentaires. Elles sont fondées sur trois valeurs : la proximité, le conseil et le service. Numéro 1 français des villes moyennes (40 000 à 80 000 habitants), Mr. Bricolage est « l’enseigne préférée des français », selon une étude marketing réalisée en 2004 et confirmée en 2005 par MKO (groupe Marketing Office) et occupe le 3ème rang du marché français.

Brico-dépôt a été créé en 1993 par Castorama. Brico-Dépôt est le leader du discount pour le matériel de quincaillerie et de chantier domestique avec 60 magasins en France, où se ravitaillent les passionnés du bricolage. L’enseigne Brico-Dépôt est d’abord apparue comme une réponse au durcissement de la législation en matière d’autorisation d’ouvertures. Mais ses résultats ont dépassé les objectifs, notamment en matière de rentabilité. Aujourd’hui Brico-Dépôt est 4ème sur le marché français. Les magasins Brico-dépôt proposent une surface moyenne entre 3 000 à 6 000 m2 de vente, le tout dans un environnement très dépouillé ressemblant à un entrepôt. Brico-Dépôt peut être analysé comme une déclinaison du hard-discount dans le bricolage.

Bricomarché est née en 1979 ; elle est la première enseigne de distribution de produits non alimentaires créée par les Mousquetaires. Elle représente également le plus grand réseau français d’indépendants spécialistes du bricolage avec près de 440 magasins, en France et en Europe. Le magasin de bricolage possède des surfaces de magasins qui peuvent varier de1000 à 3000m², pour un chiffre d’affaires annuel de 1,623 milliards d’euros en 2002. Bricomarché se positionne à la 5ème place des GSB en France.

Bricorama est une chaîne de magasins de bricolage, décoration et jardinage (plus de 100 magasins en Europe) créée en 1975 par Jean Claude Bourrelier. Bricorama dispose de 83 magasins en France, implantés dans des agglomérations moyennes de 35 000 à 40 000 habitants. Le Groupe est aussi présent dans les grands centres urbains et confirme sa parfaite connaissance du marché de proximité. Avec un effectif de 4 209 personnes en 2006, une surface de vente générale de 582 000 m² et un chiffre d’affaires du groupe de 632 Millions d’euros (HT) en 2006, Bricorama est 6ème sur le marché français du bricolage.

Weldom, crée en 1999, est l’enseigne nationale du Groupe Domaxel, premier groupement de commerçants indépendants spécialisé dans le bricolage et l’équipement de la maison en Europe. Le groupe Domaxel et Leroy Merlin se rapprochent en 2004. Les magasins Weldom se caractérisent par une offre diversifiée en bricolage et décoration, implantés en secteur rural ou urbain. Leur surface moyenne est de 1500 m². Weldom détient 320 magasins dont 314 en franchise avec plus de 45 000 références disponibles sur son stock central. L’enseigne dispose d’un chiffre d’affaire de 1500€/m². Weldom est 7ème sur le marché du bricolage en France.

En raisonnant par groupe et non par enseigne, on constate que le groupe Kingfisher (Castorama, Brico-Dépôt…) devance le groupe Leroy-Merlin, et que viennent assez loin derrière Bricomarché, Mr.Bricolage et Bricorama.

PDM des groupes leaders du bricolage en France





Un indicateur intéressant est aussi celui du chiffre d’affaires au mètre carré des différentes enseignes. On constate des écarts très importants. En-tête Brico-Dépôt, avec un CA au m² de 5.157 euros. Son concept hard-discount permet à l’enseigne d’atteindre un rendement très élevé. La performance de Leroy Merlin, avec des magasins de grande taille, est assez remarquable : 3.940 euros au m². La performance de Castorama est nettement moindre (2.692 €/m²) ; sans parler de celle de Bricomarché (2.067 €/m²) ou de Mr.Bricolage (1.409 €/m²).

Sources : www.mousquetaires.com, www.castorama.fr, www.leroymerlin.fr, www.mr-bricolage.fr, www.bricorama.fr, Capital, n°169, octobre 2005, Capital, n°185, février 2005.

DOCUMENT n°2 :

Le marché du bricolage reculera encore en 2010.

Si le marché du bricolage enregistrait une hausse continue depuis ces dernières années, il semble qu’il marque le pas cette année. Effets de la crise, chute du secteur de l’immobilier, instauration de nouvelles règles économiques comme la réduction des délais de paiement… les acteurs de la distribution du bricolage vont devoir réviser leur stratégie pour sortir de l’impasse. Ainsi, la baisse du chiffre d’affaires des distributeurs sera de 1.5% en 2009, et de 0.5% l’an prochain, selon les données du cabinet Xerfi. Parmi les acteurs les moins touchés, les grandes surfaces de bricolage (GSB) tirent leur épingle du jeu car mieux armées que leurs concurrents. L’étude Precepta leur prédit ainsi une reprise de l’activité dès 2010 (+0.3% selon leurs chiffres), et un leadership conforté avec 72.3% de part de marché (+8 points par rapport à 2000).

Une obligation : se remettre en question du côté des négoces, la partition est tout autre. En effet, impactés par les difficultés de sa principale clientèle que sont les professionnels du bâtiment, ils n’engrangent pas encore les efforts misés sur la diversification vers le grand public.

Les grandes surfaces alimentaires (GSA) poursuivent leur chute sur un marché qui devient peau de chagrin d’année en année. Effectivement, elles tendent à se retirer et à réduire leur implication dans le bricolage, dans le cadre d’un repositionnement et d’un recentrage sur l’alimentaire. Et face à l’arrivée des discounters, la GSA a perdu de sa force. Selon Precepta, leur part de marché devrait passer de 9% en 2001 à 5.1% en 2010. Justement, les enseignes de hard-discount, qui représentent 19% de l’activité des GSB, verront leur marge de manœuvre bientôt limitée, selon le cabinet Xerfi, car « le modèle entrepôt (sans vendeur spécialisé, ndlr) ne deviendra pas le modèle standard ».

L’étude Precepta distille ainsi plusieurs pistes de réflexion pour redresser la barre. Car outre la crise et ses effets, il existe des « maux plus structurels » qui sont venus sanctionner « un trop grand attentisme de la part des professionnels, habitués à des taux de croissance confortables de leur activité ».

Pour mémoire, l’AFP rappelle quelques chiffres publiés en juin dernier par la Fédération des magasins de bricolage (FMB) : le secteur avait enregistré une baisse de fréquentation d’environ 20% et un recul de ses ventes de 1.1%.

http://www.batiactu.com/edito/le-marche-du-bricolage-reculera-encore-en-2010 (25/09/2009)

  1. Activité en classe entière :

Cette activité sera précédée d’une réflexion sur des questions à poser lors de la visite du point de vente et donc la préparation d’un questionnaire.

Vous travaillez pour Mr Bricolage et devez donc approfondir vos connaissances sur l’enseigne afin d’être le plus efficace possible dans vos activités.

A l’aide des documents n°3 et n°4, du site internet de Mr Bricolage et des informations collectées lors de la visite de l’entreprise, réalisez les activités suivantes :

2.1 Analisez la place de Mr Bricolage sur le marché.

2.2 Décrivez Mr Bricolage Vichy et son environnement (taille, assortiment, concurrence, zone de chalandise, type de clientèle, image…)

2.3 Identifiez les perspectives de ce magasin et pourquoi elles sont envisagées de la sorte ?

DOCUMENT n°3 :

Le marché du bricolage est très porteur ces dernières années, car de plus en plus de gens bricolent, et même des femmes ! C'est pourquoi Mr Bricolage a réussi à se constituer un réseau de 100 magasins, et a racheté Les Briconautes, enseigne de bricolage hard-discount .

Mr Bricolage est ainsi devenu numéro 3 du marché avec plus de 12 % de parts de marché du secteur de la distribution de produits de bricolage, réalisant plus de 2 milliards de CA, le tout alors que l'enseigne fondée en 1955 a à peine plus de 50 ans, ou elle avait créé un magasin de bricolage à Valenciennes.

Vous trouverez chez Mr Bricolage des produits de bricolage comme des outils, de la peinture, des pinceaux, etc. mais aussi de décoration et pour le jardin et ma terrasse, avec des plantes, ou des outils.

http://www.1001loisirs.com/mr-bricolage

DOCUMENT n°4 :

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/le_bricolage_en_prend_un_clou, jeudi 9 sptembre 2010

Depuis deux ans, contrairement à la déco d'intérieur, le marché du bricolage et du jardinage tourne au ralenti.

L'été est une période propice au bricolage et au jardinage. Mais pour la première fois de son histoire, le marché a ralenti. Si l'engouement pour le bricolage ne remonte sans doute pas jusqu'au silex poli, la Fédération des magasins de bricolage et d'aménagement de la maison (FMB) a encore présenté des chiffres déprimants. Au lieu des 3 % ou 4 % de progression annuelle qui caractérisaient le secteur depuis quinze ans, les résultats sont négatifs depuis deux ans.

« Les chiffres ne progressent plus de façon spectaculaire comme cela pouvait être le cas, explique Patrick Franck, directeur de Mr. Bricolage à Charmeil. Les gens font beaucoup moins d'achats compulsifs, ils vont à l'essentiel ».

Une surface de vente de 8.000 m2 avec un espace luminaire important de plus en plus difficile à rentabiliser : « Le pouvoir d'achat a baissé. Avant on achetait un lustre pour presque toutes les pièces de la maison. Maintenant ça ne choque plus personne de laisser une ampoule au plafond. »

Autre phénomène constaté par le directeur : « Les émissions déco qui passent à la télévision ne nous ont pas aidés. Les personnes qui rentrent chez nous pensent trouver les mêmes choses. On pourrait avoir tout le stock mais il faudrait doubler la surface de vente ».

Il peut toutefois compter sur l'espace mobilier de jardin pour sauver les meubles : « La période entre avril et juillet est la meilleure en ce qui concerne les produits du jardin. Mais là encore les habitudes ont changé. Le consommateur est plus vigilant. ».

Autre satisfaction pour Patrick Franck, le nombre important de femmes qui bricolent, même si la majorité vient encore pour choisir la décoration.

Même son de cloche chez Bricomarché à Cusset. La crise est aussi passée par là. « Nous avons triplé notre surface pour relancer l'activité et dynamiser l'espace de vente, mais l'ancienne image du magasin semble toujours présente », confie le directeur adjoint, Xavier Sainsard.

C'est la raison pour laquelle Bricomarché a changé de politique pour les objets de décoration : « Nous avons des produits plus tendance et cela fonctionne. Nous touchons beaucoup de jeunes couples qui s'installent, même si la majorité de notre clientèle est plus âgée. » Même constat pour l'enseigne cussétoise : les femmes s'occupent de la décoration, mais aussi de travaux moins féminins, comme la pose du carrelage ou du parquet : « Il y a dix ans, elles ne venaient pas autant dans les magasins de bricolage. » La femme serait-elle l'avenir du bricolage ?

  1. Activité (par groupes) :

Collecte de prospectus et catalogues sur la zone de chalandise et relevés de prix dans votre point de vente et les magasins Bricomarché, Cora, Leclerc et Carrefour.

3.1. A partir d’une liste préétablie de produits de bricolage, remplir un tableau (ANNEXE) avec les différentes prix pratiqués par les enseignes ci-dessus (perceuse, marteau, vis pour aggloméré 4*30, ….).

3.2. A partir de l’analyse des prix du tableau, classez les enseignes de la moins chère à la plus chère.

3.3. Déduire de ce classement, le positionnement « prix » de chaque enseigne dans l’esprit du consommateur et expliquez celui-ci.

3.4. A partir de l’exemple du document n°5, déterminez les éléments de calcul du prix de vente TTC par les coûts. Calculez les taux de marge et de marque ainsi que le coefficient multiplicateur.

3.5. En tenant compte de vos différents concurrents et de leur image (ainsi que du relevé de prix effectué chez les concurrents), analysez quels autres critères influencent la détermination du prix de vente.

ANNEXE RELEVES DE PRIX DE VENTE




Mr Bricolage

Bricomarché

Carrefour

Leclerc

Cora

Perceuse
















Marteau
















Vis pour aggloméré 4*30






































































DOCUMENT n°5 :

Prix de vente d’un marteau

PVTTC

PAHT

Frais de transport

Marge

TVA (19.6%)

22.9€

11.2€

1.1€

6.85€

3.75€

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